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PONTO DE VISTA TMX - Cadeia de Suprimentos Verde para uma Transição de Energia Limpa: Uma Oportunidade para Empresas de Mineração e Empreendedores na América Latina fazerem a transição para um Futuro de Baixo Carbono

Agôsto de 2020

TMX POV - Cadeia de Suprimentos Verde para uma Transição de Energia Limpa: Uma Oportunidade para Empresas de Mineração e Empreendedores na América Latina fazerem a transição para um Futuro de Baixo Carbono

De acordo com um novo relatório do Grupo do Banco Mundial publicado em 11 de maio, Minerals for Climate Change: The Mineral Intensity of the Clean Energy Transition, a produção de minerais, como grafite, lítio e cobalto pode aumentar em quase 500% até 2050 para atender a crescente demanda por tecnologias de energia limpa.

Os minerais terão um papel extremamente importante dentro da transição de energia limpa. Nesse relatório, o Grupo do Banco Mundial estima que mais de 3 bilhões de toneladas de minerais e metais serão necessários para desenvolver tecnologias de energia menos poluentes e implantar energia eólica, solar e geotérmica, bem como o armazenamento de energia. Considerando a quantidade de alumínio, cobre, prata, zinco e terras raras necessários para fazer uma transição para a energia renovável, questiona-se o risco de esgotamento de certos metais essenciais - especialmente porque já estamos vendo um aumento da demanda para projetos de infraestrutura e construção de veículos elétricos (EVs).

Embora a crescente demanda por minerais e metais ofereça oportunidades econômicas para os países em desenvolvimento ricos em recursos naturais, é provável que apareçam desafios significativos se a transição para energia limpa devido ao clima não for administrada de forma responsável e sustentável.

Desafios e Oportunidades na América Latina

Quando entrarmos no período de recuperação pós-COVID-19, a América Latina (Latam) terá a oportunidade de desempenhar um papel fundamental num futuro mundial de baixo carbono. Afinal, o potencial mineral da América Latina é simplesmente impressionante. A região é rica em metais básicos e preciosos e possui algumas das maiores reservas de metais essenciais necessários para a revolução da energia limpa. Nesse contexto, se a América Latina aproveitar a oportunidade e responder às necessidades globais, é imperativo que um número maior de equipes de gestão locais posicionem suas empresas para um crescimento futuro. Os países mineradores da América Latina precisam aprimorar suas habilidades empresariais para subirem na cadeia de valor.

Como parte do seu foco no futuro, o setor de mineração deve ser administrado de modo que leve em conta o seu impacto ambiental. A gestão sustentável da extração e do processamento ​​de minerais e metais para garantir o abastecimento para as tecnologias de energia limpa precisa minimizar o impacto social, ambiental e climático por toda a cadeia de valor.

Além disso, a finança sustentável está surgindo como o novo padrão para as empresas de mineração manterem seu acesso ao capital. Os investidores institucionais levam em conta cada vez mais os fatores ambientais, sociais e de governança (ESG/ASG) em suas análises de investimento e processos de tomada de decisão. A divulgação adequada sobre questões relacionadas aos fatores ESG e a disponibilidade de relatórios de sustentabilidade são procurados pelos investidores. Nessa fase de recuperação, a melhor maneira para as empresas latino-americanas atraírem capital investidor será atender aos altos padrões ESG alcançados por empresas bem administradas e gerar resultados sustentáveis ​​para todos os interessados.

Para ajudar as nossas empresas de mineração listadas na Bolsa de Valores de Toronto (TSX) e na TSX Venture Exchange (TSXV) a atenderem os altos padrões ESG, o Grupo TMX criou o recurso ESG, ESG 101, que auxilia as empresas a navegarem pelas complexidades dos relatórios ESG e se familiarizarem com as melhores práticas para atender às demandas ESG das partes interessadas.

Acesso a Capital para Produtores de Minerais de Energia Limpa TSX / TSXV

A América Latina possui o maior mercado internacional de atividades de mineração, com 23% de todas as propriedades de mineração da região listadas em nossas duas bolsas. Atualmente, um total de 478 empresas de mineração na América Latina estão listadas na TSX e TSXV, com 1.045 propriedades de mineração.

Nossos mercados TSX e TSXV apóiam os Produtores de Minerais de Energia Limpa:

  • 551 empresas de mineração da TSX / TSXV têm pelo menos 1 mina de metais para bateria, conforme dados do S&P Global Market Intelligence
  • Essas empresas:
    • representam um valor total de capitalização de mercado de mais de $ 227 bilhões
    • operam mais de 3.300 propriedades de metais para baterias
    • levantaram $ 936 milhões em capital no 1º semestre de 2020 e $ 2.7 bilhões em 2019
  • 24 têm uma capitalização de mercado acima de $ 1 bilhão
  • 311 (ou 56%) tem 50% ou mais das suas propriedades de mineração em metais para baterias.
    • Juntas, essas empresas operam mais de 160 propriedades de metais para baterias

Na América Latina, os nossos mercados estão dando apoio à empresas de mineração produtoras dos principais metais para baterias , tais como zinco, cobre, níquel e lítio.

  • 8 empresas de mineração com sede na América Latina estão listadas na TSX / TSXV e operam 20 projetos de metais para baterias.
  • Essas empresas:
    • representam um valor total de capitalização de mercado acima de $ 1.7 bilhão
    • levantaram $ 4.8 milhões de capital no 1º semestre de 2020 e $ 32.8 milhões em 2019
  • 6 se concentram principalmente em metais para baterias
  • 3 estão listadas na TSX e 5 na TSXV
Bolsa: SímboloEmpresaSede Localização
TSXV:ALT Alturas Minerals Corp. Perú
TSXV:LA Los Andes Copper Limited Chile
TSX:MARI Marimaca Copper Corp. Chile
TSXV:NLC Neo Lithium Corp. Argentina
TSX:NEXA Nexa Resources S.A. Brasil
TSXV:SCZ Santacruz Silver Mining Ltd. México
TSXV:SGMA Sigma Lithium Resources Corporation Brasil
TSX:TLO Talon Metals Corp. Brasil

Considerando as iniciativas globais atuais de descarbonização e as projeções de vendas de veículos elétricos (EV), espera-se uma demanda gigantesca de minerais e metais para a geração de energia limpa que implicará numa enorme quantidade de capital para financiar o desenvolvimento, a exploração e a produção da mina.

Para que se tenha acesso ao capital, a mensagem é clara, os grandes investidores institucionais levam em consideração os fatores ESG. À medida que caminhamos para um futuro de baixo carbono, o setor de mineração da América Latina deve levar esta tendência a sério se quiser ter acesso ao capital.

As TSX e TSXV podem desempenhar um papel importante para ajudar as empresas a acessarem capital. Estamos vendo importantes participantes econômicos surgirem nos nossos mercados. O mundo está acompanhando de perto como as empresas de mineração e empreendedores latino-americanos irão aproveitar este desafio e esta oportunidade.

No início de 2019, a TSX e a TSXV tomaram uma decisão estratégica de estabelecer uma presença em tempo integral em Lima para explorar as novas oportunidades de mercado por toda a América Latina. Acreditamos que o contexto atual será favorável para as equipes de gerenciamento locais e projetos emergentes nesta transição de energia limpa acessarem o nosso ecossistema único de mercado de dois níveis.


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Guillaume Légaré

Diretor, América do Sul, Grupo TMX
guillaume.legare@tmx.com

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Fonte: TSX / TSXV Market Intelligence Group e S&P Global Market Intelligence.

Este artigo foi escrito apenas para fins informativos e não se destina a fornecer qualquer tipo de conselho. Este artigo não é um endosso ou recomendação de quaisquer títulos específicos em qualquer setor, nem constitui um convite para comprar títulos listados na TSX Venture Exchange ou na Toronto Stock Exchange. A listagem na TSX Venture Exchange ou na Toronto Stock Exchange não garante o desempenho futuro de qualquer título ou emissor.