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SMART Technologies Inc. inscrite à la Bourse de Toronto
SMART Technologies Inc. (la « Société ») – Faisant suite aux bulletins de la Bourse de Toronto (« TSX ») 2010-0849 daté du 13 juillet 2010 et 2010-0863 daté du 15 juillet 2010, une demande d’inscription initiale, dans la catégorie industrielle, a été approuvée pour un maximum de 136 050 070 actions ordinaires subordonnées votantes de catégorie A à droit de vote (les « actions ordinaires »), dont un maximum de 42 166 580 actions seront émises et en circulation et un maximum de 93 983 490 seront réservées pour émission jusqu’à ce que le premier appel public soit complété (l’« appel public »).
Les actions seront inscrites à compter du lundi 19 juillet 2010 à 17 h 01 en prévision de la clôture de l’appel public le mardi 20 juillet 2010.
La négociation des actions (symbole : SMA) a débuté à la Bourse de Toronto sur une base « si, tel et quand émis » vers 10 h 00 le jeudi 15 juillet 2010. Les négociations sur une base « si, tel et quand émis » prendront fin à la clôture des marchés le 19 juillet 2010, conditionnellement à la clôture de l’appel public le 20 juillet 2010 avant l’ouverture des marchés, à moins que la clôture de l’appel public soit retardée.
Des renseignements supplémentaires sur les actions se trouvent dans le prospectus avec supplément RSPV de la Société daté du 14 juillet 2010 (le « prospectus »), qui est disponible sur www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis ont le même sens que dans le prospectus.
Symbole : « SMA »
Numéro CUSIP : 83172R 10 8
Monnaie de négociation : $ CA
Mainteneur de marché temporaire : Raymond James Ltd.
Autres marchés : Les titres ont été acceptées pour négociation sur le NASDAQ Global Select Market sous le symbole « SMT ».
Adresse du siège social :
3636, route Research N.-O.
Calgary (Alberta) T2L 1Y1
Numéro de téléphone du siège social : (403) 245-0333
Numéro de télécopieur : (403) 228-2500
Courriel : info@smarttech.com
Site Web : www.smarttech.com
Relations investisseurs : Kelly Schmitt
Tél. : (403) 407-5501
kellyschmitt@smarttech.com
Constitution : La Société a été constituée sous le régime de la Business Corporations Act de l’Alberta le 11 juin 2007 et a changé sa dénomination pour celle de « SMART Technologies Inc.» le 26 février 2010.
Fin d’année financière : 31 mars
Activité de la Société : La Société conçoit, développe et vend des produits et des solutions technologiques interactifs, principalement dans la catégorie des tableaux blancs interactifs reliés à un ordinateur.
Chef de la direction financière : G.A. (Drew) Fitch
Secrétaire : Jeffrey A. Losch
Agent de transfert et registraire : Société de fiducie Computershare Trust du Canada à partir de ses bureaux principaux de Calgary, Toronto et de Golden au Colorado.
Dividendes : La Société ne prévoit verser aucun dividende en espèces sur ses actions dans un avenir prévisible. Toute décision future de verser de tels dividendes sera à la discrétion du conseil d’administration et dépendra de la situation financière, les résultats d’exploitation, les besoins en liquidités actuels et prévus, les projets d’expansion et tout autre facteur jugé pertinent par le conseil d’administration. La capacité de verser des dividendes est restreinte par les conventions prévues dans les facilités de crédit en vigueur et pourrait l’être davantage par les modalités prévues dans les documents ou ententes contactés à l’avenir.
Structure du capital-action : La Société est autorisée à émettre un nombre illimité d’actions et un nombre illimité d’actions de catégorie B.
Les actions et les actions de catégorie B prennent le même rang en ce qui concerne le versement de dividendes, au rendement sur le capital et la distribution des actifs advenant que la Société soit liquidée ou dissoute.
Chaque action de la catégorie B peut être convertie à n’importe quel moment, à la discrétion du détenteur, en une action, sur la base d’une action pour chaque action de catégorie B.
Les détenteurs d’actions ont droit à une voix par action et les détenteurs d’actions de catégorie B disposent de dix (10) voix par action. Les détenteurs d’actions et d’actions de catégorie B disposent du droit d’être convoqués à toutes les assemblées d’actionnaires de la Société et d’y assister et peuvent voter ensemble en tant qu’actionnaires d’une seule catégorie sur toutes les questions soumises au vote des actionnaires de la Société, à l’exception des assemblées où les détenteurs d’actions d’une seule catégorie ou d’une catégorie spécifique ont droit à un vote distinct.
Première appel public à l’épargne : En vertu du prospectus, la Société offre 38 830 000 actions. Un total de 8 800 000 actions sont offertes par la Société et 30 030 000 sont émises par School S.A.R.L. et Intel Corporation, à un prix unitaire de 17,00 $ US. Les actions sont offertes par Morgan Stanley Canada Limited, Deutsche Bank Securities Limited, RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Merrill Lynch, Credit Suisse Securities (Canada) Inc, Marchés mondiaux CIBC inc. et Thomas Weisel Partners Canada Inc. au Canada et aux États-Unis, par Morgan Stanley & Co. Incorporated, Deutsche Bank Securities Inc., RBC Capital Markets Corporation, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Credit Suisse Securities (USA) LLC, CIBC World Markets Corp., Cowen & Company, LLC, Piper Jaffray & Co. et Thomas Weisel Partners LLC.
