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O'Leary Advantaged Tactical Global Corporate Bond Fund inscrit à la Bourse de Toronto
O’Leary Advantaged Tactical Global Corporate Bond Fund (le « Fonds ») – Une demande d’inscription initiale, dans la catégorie industrielle, a été acceptée pour un maximum de 19 166 667 parts combinées (les « parts combinées ») du Fonds, dont un maximum de 16 666 667 seront émises et en circulation et un maximum de 2 500 000 seront réservées pour émission à la clôture d’un premier appel public à l’épargne.
L’inscription des parts combinées entrera en vigueur le jeudi 17 juin 2010 à 17 h 01 en prévision de la clôture de l’appel public le vendredi 18 juin 2010. Les parts combinées seront inscrites et négociées à la Bourse le vendredi 18 juin 2010 à l’ouverture des marchés.
Chaque part combiné sera scindée en une part de fiducie cessible (une « part de fiducie ») et en un bon de souscription de part de fiducie (un « bon de souscription »). Les parts combinées se scinderont en parts de fiducie et en bons de souscription à la clôture de l’option de surattribution ou le 30e jour suivant la clôture de l’appel public, selon la première occurrence. Chaque bon de souscription permet à son détenteur d’acheter une part de fiducie au prix de souscription de 12,00 $ au plus tard le 31 mai 2011 à 17 h 00 (heure de Toronto) (l’« heure d’échéance des bons de souscription »). Les bons de souscription n’ayant pas été exercés avant l’heure d’échéance des bons de souscription seront nuls et sans valeur.
À la séparation des parts combinées, les parts de fiducie et les bons de souscription seront inscrits à la Bourse de Toronto. L’appel public sera mené selon le système en compte administré; conséquemment, un souscripteur qui achète des parts combinées recevra une confirmation du courtier enregistré de qui ou par qui l’achat est effectué. Services de dépôt et de compensation CDS inc. (« CDS ») enregistrera les participants CDS qui détiennent des parts de fiducie et des bons de souscription au nom des détenteurs qui ont acheté ou cédé des parts de fiducie ou des bons de souscription en vertu du système en compte administré. Le Fonds n’émettra pas de certificats attestant la propriété des parts de fiducie ou des bons de souscription à moins que la demande ne lui soit faite.
Des renseignements supplémentaires sur les parts combinées et les bons de souscription peuvent être obtenus en consultant le prospectus final du Fonds daté du 28 mai 2010 (le « prospectus »), qui est disponible sur www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis ont le même sens que dans le prospectus final.
Symbole : « OCB.A »
Numéro CUSIP : 67088X 20 0
Monnaie de négociation : $ CA
Mainteneur de marché temporaire : Independent Trading Group
Autres marchés : Aucun
Adresse du siège social :
1010, rue Sherbrooke Ouest
Bureau 1700
Montréal (Québec)
H3A 2R7
Numéro de téléphone du siège social : (514) 849-2007
Numéro de télécopieur : (514) 849-0065
Courriel : info@olearyfunds.com
Site Web : www.olearyfunds.com
Gestionnaire : O’Leary Funds Management LP
Conseiller de portefeuille : Stanton Asset Management Inc.
Relations investisseurs : Connor O’Brien
O’Leary Funds Management LP
(514) 849-2007
cobrien@stantonasset.com
-et-
Louise Anne Poirier
O’Leary Funds Management LP
(514) 849-2007
lapoirier@stantonasset.com
Chef de la direction financière, secrétaire et administratrice du gestionnaire : Louise Anne Poirier
Constitution : Le Fonds est une fiducie de placement établie en vertu des lois de l’Ontario selon une déclaration de fiducie datée du 28 mai 2010.
Fin d’année financière : 31 décembre
Activités de la Société : Le Fonds a été créé afin de fournir aux investisseurs l’opportunité de réallouer leurs placements canadiens à revenu fixe des gouvernements fédéral, provincial, municipal et leurs véhicules de placement investis dans ce type d’obligations et dans des valeurs canadiennes de qualité, dans un portefeuille composé de dettes d’entreprises à taux fixe, de titres obligataires d’entreprises à taux d'intérêt variable, de dettes d’entreprises à taux variant de fixe à variable et de dettes convertibles offertes par des émetteurs de titres mondiaux que le conseiller de portefeuille juge pouvoir offrir de meilleurs niveaux de bénéfice, un rendement attrayant à l’échéance, plus de stabilité que les titres en actions mondiales et qui préservera le capital en période de hausse des taux d’intérêt et de reprise économique graduelle.
Agent de transfert et registraire : Services aux investisseurs Computershare Inc. à ses bureaux principaux de Toronto.
Distributions : Le Fonds prévoit verser des distributions mensuelles aux détenteurs de parts inscrits le dernier jour ouvrable de chaque mois. Les distributions seront payées un jour ouvrable désigné par le gestionnaire qui sera au plus tard le 15e jour du mois suivant. On vise à ce que les distributions mensuelles initiales soient de 0,06 $ par part de fiducie (0,72 $ par an, ce qui représente une distribution annuelle au comptant de 6 % au prix d’émission unitaire de 12,00 $). Le Fonds ne versera pas de distributions mensuelles fixes, mais déterminera et annoncera à chaque mois de mai, à compter de 2011, le montant prévu des distributions pour les 12 prochains mois. On prévoit que la première distribution en argent sera versée le 13 août 2010 aux détenteurs de parts inscrits en date du 30 juillet 2010.
Le Fonds ne peut donner aucune garantie quant au montant cible des distributions à l’avenir. On ne peut garantir que le Fonds atteindra ses objectifs de placement.
Conversion : Le 1er août 2011 (la « date de conversion »), le Fonds deviendra un fonds commun de placement à capital variable et les parts de fiducie seront retirées de la cote. À la date de conversion et subséquemment, les parts de fiducie seront rachetable à leur VAN par part de fiducie sur une base quotidienne et le Fonds deviendra assujetti à la norme canadienne 81-102 – Fonds communs de placement, des Autorités canadiennes en valeurs mobilières.
Premier appel public à l’épargne : En vertu des dispositions du prospectus, un maximum de 16 666 667 parts combinées sont offertes au public au prix unitaire de 12,00 $ par Marchés mondiaux CIBC inc., RBC Dominion valeurs mobilières inc., BMO Nesbitt Burns inc., Scotia Capitaux Inc., Financière Canaccord Ltée, Financière Banque Nationale Inc., Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., Macquarie Capital Markets Canada Ltd., Raymond James Ltée, Wellington West Capital Markets Inc., Corporation de valeurs mobilières Dundee, Valeurs mobilières GMP S.E.C., Valeurs mobilières Desjardins Inc., Placements Manulife inc., MGI Securities Inc. et Mackie Research Capital Corporation, à titre d’agents.
