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Boyuan Construction Group, Inc. inscrite à la Bourse de Toronto
Boyuan Construction Group, Inc. (la « Société ») – Une demande d’inscription initiale, dans la catégorie industrielle, a été approuvée pour 34 495 494 actions ordinaires de la Société, dont 16 187 941 sont émises et en circulation et 18 307 553 sont réservées pour émission.
Une demande a aussi été approuvée pour l’inscription de débentures garanties convertibles 11,75 % de la Société d’un montant de capital total de 7 926 000 $ échéant le 28 février 2013 (les « débentures »), qui sont toutes émises et en circulation.
Les actions ordinaires et les débentures seront inscrites et admises à la négociation le lundi 14 juin 2010 à l’ouverture des marchés.
Les débentures seront représentées par un ou plusieurs certificats mondiaux émis sous forme enregistrée et détenues par Services de dépôt et de compensation CDS inc. (« CDS ») ou son responsable désigné. Des certificats individuels des débentures ne seront pas émis. Ces titres doivent être achetés, transférés, vendus ou cédés pour rachat ou conversion directement par le biais d’un participant au système d’inscription en compte de CDS.
Les débentures seront cotées et négociées en fonction des intérêts courus, c.-à-d. que toutes les offres et les transactions des débentures ne reflèteront que la partie du capital des débentures et ne traduiront pas les intérêts courus. Ces intérêts doivent être reflétés dans le montant convenu entre le vendeur et l’acheteur et doivent être reflétés dans la confirmation remise aux clients. Les intérêts seront calculés sur la base d’une année de 365 jours.
Les débentures, dont le montant minimum d’émission unitaire en capital est de 750 $, seront cotées sur la base de montants en capital de 100 $ et toutes les négociations se feront en multiples de 750 $. Par exemple, un ordre d’achat pour un montant de 7 500 $ en capital sera donné comme un ordre d’achat de 7 500. Un ordre pour la vente d’un montant de 22 500 $ en capital sera présenté comme un ordre de vente de 22 500. Un ordre de 1 000, par exemple, n’est pas acceptable puisque toutes les transactions doivent être faites en multiples de 750 $. L’unité de négociation minimum des débentures est de 750 $ et un lot régulier est de 750 $.
La Société est assujettie aux exigences de divulgation de l’article 501 du guide à l’intention des sociétés de la Bourse de Toronto.
Actions ordinaires
Symbole : « BOY »
Numéro CUSIP : 10363P 10 4
Monnaie de négociation : $ CA
Débentures
Symbole : « BOY.DB »
Numéro CUSIP : 10363P AA 2
Monnaie de négociation : $ CA
Mainteneur de marché temporaire : Independent Trading Group
Autres marchés: Les actions ordinaires de la Société dans leur forme actuelle sont inscrites à la Bourse de croissance TSX (« TSXV ») depuis le 11 mars 2009 sous le symbole « BOY ». Les débentures sont inscrites à la TSXV sous le symbole « BOY.DB » depuis le 11 mars 2009. Les actions ordinaires et les débentures seront retirées de la cote de la TSXV le 14 juin 2010, lorsque les négociations débuteront à la Bourse de Toronto.
Adresse du siège social : Boyuan Building
No. 6, East Road
Jiaxing Port, Zhejiang
314201, Chine
Courriel : renshu@zjboyuan.com.cn
Site Web : www.boyuangroup.com
Numéro de téléphone du siège social : 865-738 558 1278
Numéro de télécopieur : 865-738 558 0288
Relations investisseurs : Joe Racanelli
Tél. : (416) 815-0700, poste. 243
Courriel : jracanelli@equicomgroup.com
Chef de la direction financière : Paul Law
Secrétaire : Ren Shu
Constitution : La Société a été constituée le 4 mai 2007 en vertu de la Loi sur les sociétés par actions du Canada sous la dénomination de « SND Energy Ltd. ». Le 20 février 2009, la Société a changé sa dénomination pour celle de « Boyuan Construction Group, Inc. ».
Fin d’année financière : 30 juin
Activités de la Société : La Société œuvre en Chine à titre d’entrepreneur général, concentrant ses activités dans la région du delta du fleuve Yangtsé, de la ville de Sanya sur l’île Hainan et dans la province de Shandong
Agent de transfert et registraire : Services aux investisseurs Computershare Inc. pour les actions ordinaires à partir de ses bureaux principaux de Calgary et de Toronto et la Société de fiducie Computershare pour les débentures à partir de ses bureaux principaux de Vancouver et de Toronto.
Dividendes : La Société n’a pas versé de dividendes depuis sa constitution. Les versements futurs de dividendes relèveront de la discrétion du conseil d’administration de la Société et seront effectués en fonction de la situation financière de la Société et d’autres facteurs jugés pertinents par le conseil d’administration.
On trouvera ci-après un sommaire des dispositions principales sur les débentures. Des renseignements supplémentaires sur celles-ci se trouvent dans la déclaration de dépôt de la Société datée du 27 février 2009 que l’on peut trouver sur www.SEDAR.com.
Intérêts : Les débentures comporteront des intérêts au comptant à un taux annuel de 11,75 % sur le montant en capital à compter de la date d’émission ou de la date la plus récente à partir de laquelle l’intérêt a été versé ou a été fixé. L’intérêt est payable trimestriellement sur la base d’arrérages en versements égaux les 1er janvier, avril, juillet et octobre de chaque année. Le prochain versement d’intérêt qui sera effectué le 1er juillet 2010 représentera l’intérêt couru depuis le 1er avril 2010 y inclus, mais excluant le 1er juillet 2010. Tout paiement à effectuer un jour non ouvrable sera versé le jour ouvrable suivant. Les intérêts de toute période plus courte qu’un trimestre plein et entier devront être calculés selon une année de 365 jours ou de 366 jours pour une année bissextile.
Conversion : Au choix du porteur, chaque débenture sera convertible en actions ordinaires de la Société à tout moment un jour ouvrable avant la fermeture des affaires immédiatement avant la date d’échéance au prix de conversion de 2,00 $ par action ordinaire (le « prix de conversion »), soit un ratio de 375 actions ordinaires par tranche de 750 $ de montant de capital des débentures, le tout tel qu’assujetti à certaines situations.
Des actions ordinaires fractionnelles ne seront pas émises. Si un porteur d’une débenture devient éventuellement titulaire d’une action ordinaire fractionnelle, la Société émettra à ce porteur des actions ordinaires au nombre entier suivant le plus bas et celui-ci n’aura pas droit à un paiement en contrepartie des actions ordinaires fractionnelles.
