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Fonds de placement immobilier Homburg Canada inscrite à la Bourse de Toronto
Fonds de placement immobilier Homburg Canada – Une demande d’inscription initiale, dans la catégorie industrielle, a été approuvée pour les 39 025 828 parts (les « parts ») du Fonds de placement immobilier Homburg Canada (le « Fonds »), dont 31 291 206 parts seront émises et en circulation et 7 734 622 parts seront réservées pour émission à la clôture du placement par voie de prospectus (le « placement »).
L’inscription des parts sera en vigueur à 17 h 01 le 21 mai 2010 en anticipation de la clôture du placement le 25 mai 2010 avant l’ouverture des affaires. Les parts, autres que celles qui n’ont pas été distribuées au public, seront affichées aux fins de négociation à l’ouverture des affaires le 25 mai 2010 après confirmation de la clôture du placement.
Un certificat global représentant les parts sera enregistré au nom de, et délivré à, Services de dépôt et de compensation CDS inc. (« CDS »). Les propriétaires véritables de parts ne pourront pas recevoir de certificats physiques attestant leur propriété de parts. Les parts sont émises uniquement sous forme d’« inscription en compte » et doivent être achetées ou transférées par l’intermédiaire d’un adhérent du service de dépôt de la CDS.
Des informations supplémentaires au sujet des parts peuvent être trouvées dans le prospectus définitif en date du 14 mai 2010 (le « prospectus »), qui est disponible sur www.SEDAR.com. À moins d’indication contraire, les termes utilisés ci-après ont le même sens que celui qui leur est attribué au prospectus.
Symbole : « HCR.UN »
CUSIP : 436870 10 9
Monnaie de négociation : CAN $
Mainteneur de marché temporaire : W.D. Latimer Co. Limited
Adresse du siège social : 1, Place Alexis Nihon
Bureau 1010
Montréal (Québec) H3Z 3B8
Adresse courriel : glawlor@homburg.com
Site Internet : www.homburg.com
Numéro de téléphone du siège social : (902) 468-2850
Numéro de télécopieur : (902) 469-6776
Relations avec les investisseurs : Gordon G. Lawlor
Tél. : (902) 468-2850 poste 236
glawlor@homburg.com
Constitution : Le Fonds a été constitué en tant que fiducie de placement immobilier à capital variable non constituée en société qui a été établie le 30 mars 2010 aux termes d’une déclaration de fiducie, sous le régime des lois du Québec.
Fin d’année financière : 31 décembre
Chef de la direction financière et Secrétaire : Gordon G. Lawlor
Activités du Fonds : Le Fonds est propriétaire d’un portefeuille d’immeubles commerciaux locatifs canadiens qui se composent principalement d’immeubles de commerces de détail et de bureaux ainsi que d’immeubles industriels et d’immeubles résidentiels locatifs à logements multiples. Les immeubles constituant le portefeuille ont été acquis de Homburg Invest Inc. (« Homburg Invest ») et comprennent une superficie locative brute commerciale d’environ 6,6 millions de pieds carrés et 1 725 unités d’habitation situées au Québec, dans la région atlantique du Canada, dans l’Ouest canadien et en Ontario. À la clôture du placement, le Fonds fera également l’acquisition des activités de gestion exercées antérieurement par Homburg Canada Incorporée.
Agent des transferts et registraire : Compagnie Trust CIBC Mellon, à ses principaux bureaux de Montréal.
Distributions : Au départ, le conseil des fiduciaires du Fonds a l’intention d’adopter une politique en matière de distributions aux termes de laquelle le Fonds versera aux porteurs de parts et aux porteurs parts de société en commandite de catégorie B de Homburg Canada REIT Limited Partnership des distributions en espèces mensuelles proportionnelles qui, initialement, équivaudront annuellement à environ 90 % des FRPE. Les porteurs de parts inscrits à la fermeture des bureaux le dernier jour ouvrable du mois précédant une date fixée par les fiduciaires du Fonds à laquelle le Fonds doit verser une distribution (une « date de distribution ») aux porteurs de parts, auront le droit, à compter de ce jour ouvrable, de recevoir les distributions à l’égard de ce mois à la date de distribution en question. La première distribution visera la période allant de la clôture du placement au 30 juin 2010 et sera versée le 15 juillet 2010. Le Fonds a l’intention de verser des distributions mensuelles ultérieures d’un montant estimatif de 0,07917 $ par part à compter du 15 août 2010.
Placement par voie de prospectus : En vertu du prospectus, Valeurs Mobilières TD Inc., Financière Banque Nationale Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Marchés mondiaux CIBC inc., Scotia Capitaux Inc., Canaccord Genuity Corp., Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., Corporation de Valeurs Mobilières Dundee et Valeurs Mobilières Beacon Ltée, à titre de preneurs fermes, offrent au public 16 000 000 de parts à un prix de 10 $ par part pour une contrepartie brute totale de 160 000 000 $. Aussi, Le Fonds et Homburg Invest ont octroyé aux preneurs fermes une option de surallocation leur permettant de souscrire ou d’acheter, dans les 30 jours suivant la clôture du placement, jusqu’à un total de 2 400 000 parts additionnelles à 10 $, dont un maximum de 960 000 parts seront émises de la trésorerie et vendues par le Fonds et un maximum de 1 440 000 parts seront vendues par Homburg Invest.
