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Le 26 avril 2010

Stonegate Agricom Ltd. – Une demande d’inscription initiale, dans la catégorie minière, a été approuvée pour un maximum de 194 044 484 actions ordinaires (les « actions ordinaires ») de Stonegate Agricom Ltd. (la « Société ») dont un maximum de 87 661 992 seront émises et en circulation et un maximum de 107 382 492 actions ordinaires seront réservées pour émission à la clôture du premier appel public à (l’« appel public »). Une demande d’inscription a aussi été approuvée pour l’inscription d’un maximum de 27 427 500 bons de souscriptions (les « bons de souscription »), dont 22 500 000 seront émis et en circulation et 4 927 500 seront réservés pour émission à la clôture de l’appel public.

Les actions ordinaires et les bons de souscription seront vendus au public sous forme de parts (les « parts ») au prix unitaire de 1,00 $. Chaque part sera constituée d’une action ordinaire et d’un demi bon de souscription. Les parts se scinderont dès la clôture de l’appel public. Chaque bon de souscription entier permet à son détenteur d’acquérir une action ordinaire, au prix d’exercice unitaire de 1,50 $, à tout moment avant 17 h 00 (heure de Toronto) trois ans après la date de clôture de l’appel public.

L’inscription des actions ordinaires et des bons de souscription entrera en vigueur le mardi 27 avril 2010 à 17 h 01 en prévision de la clôture de l’appel public le mercredi 28 avril 2010 (la « date de clôture »). Les actions ordinaires et les bons de souscriptions, à l’exception de ceux qui n’auront pas été distribués au public, seront admis à la négociation le 28 avril 2010 à l’ouverture des marchés.

Actions ordinaires :
Symbole : « ST »
Numéro CUSIP : 86181P 10 4
Monnaie de négociation : $ CA

Bons de souscription :
Symbole : « ST.WT »
Numéro CUSIP : 86181P 11 2
Monnaie de négociation : $ CA

Mainteneur de marché temporaire : W.D. Latimer Co. Ltd.

Autres marchés : Aucun

Les actions ordinaires seront émises sous forme de certificat. L’inscription de l’intérêt dans les bons de souscription et le transfert de ceux-ci seront effectués seulement par l’intermédiaire du système d’inscription en compte administré par Services de dépôt et de compensation CDS inc. (« CDS »). Les bons de souscription doivent être achetés, transférés et cédés pour rachat par l’intermédiaire d’un participant à CDS (un « participant CDS »). À l’achat de bons de souscription, le détenteur recevra uniquement une confirmation du courtier inscrit qui est un participant à CDS et de qui ou par qui les bons de souscription ont été achetés.

Les bons de souscription seront créés et émis en vertu des dispositions d’un acte de fiducie sur les bons de souscription entre la Société et Equity Transfer & Trust Company à titre d'agent de souscription (l’« acte de fiducie »), qui sera daté de la date de clôture. L’acte de fiducie prévoit les ajustements appropriés aux bons de souscription en cas de dividendes afférents aux actions ordinaires, de subdivisions, de consolidations et d'autres formes de réorganisation du capital.

Des renseignements supplémentaires sur les parts peuvent être obtenus en consultant le prospectus final daté du 20 avril 2010 (le « prospectus »), qui est disponible sur www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis ont le même sens que dans le prospectus.

Adresse du siège social :
401, rue Bay
Bureau 2010
Toronto (Ontario)
M5H 2Y4

Adresse courriel : lmacgillivray@stonegateagricom.com

Site Web : www.stonegateagricom.com

Numéro de téléphone du siège social : 416-864-0303

Numéro de télécopieur : 416-860-0813

Relations investisseurs : Lorna MacGillivray
416-864-0303
lmacgillivray@stonegateagricom.com

Chef de la direction financière : William E. Jupp

Secrétaire : Lorna D. MacGillivray

Constitution : La Société a été constituée par Statuts de fusion le 18 août 2008, en vertu de la Business Corporations Act (Ontario) (l'« OBCA ») à la suite de la fusion de Stonegate Minerals Ltd. (« SML ») et 2173177 Ontario Ltd. (« NumCo »). SML et NumCo ont toutes deux été formées par statuts constitutifs en vertu de l’OBCA, respectivement le 27 septembre 2006 et le 15 mai 2008.

Fin d’année financière : 31 décembre

Activité de la Société : La Société est engagée dans l’acquisition, l’exploration et le développement de projets de nutriments agricoles et est actuellement concentrée sur l’exploration et le développement des projets Mantaro et Paris Hills.

Agent de transfert et registraire : Equity Transfer & Trust Company à partir de son bureau principal de Toronto.

Dividendes : La Société n’a jamais déclaré ou versé de dividendes et elle prévoit actuellement conserver ses bénéfices futurs, le cas échéant, afin de financer le développement et la croissance de ses affaires. La Société n’a pas l’intention de verser de dividendes en comptant afférents aux actions ordinaires dans un avenir proche.

Premier appel public à l’épargne : En vertu des dispositions du prospectus, un maximum de 45 000 000 de parts, au prix unitaire de 1,00 $, sont offertes au public par Valeurs mobilières GMP S.E.C., BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Canaccord Ltée, Wellington West Capital Markets Inc., Marchés mondiaux CIBC Inc., Dahlman Rose & Company, LLC, Global Maxfin Capital Inc. et Toll Cross Securities Inc., à titre d’agents (les « agents »). De plus, les agents se sont vu octroyer une option de surattribution (l’« option de surattribution »), exerçable en tout ou en partie à tout moment ou de temps à autre, à la seule discrétion de l’agent, pour une période de 30 jours suivant la clôture de l’appel public, afin d’acheter un maximum de 6 750 000 actions additionnelles au prix unitaire de 0,9531 $ et/ou un maximum de 3 375 000 bons de souscription additionnels au prix unitaire de 0,0938 $ ou toute combinaison d’actions et de bons de souscription, afin de couvrir toute surattribution, le cas échéant, et pour stabiliser les marchés.